FORVIA propose 800 millions d’euros d’obligations senior à maturité 2029 et d’obligations senior à maturité 2031

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour (i) financer le rachat des obligations senior portant intérêt à 2,625 % et à maturité 2025 de FORVIA (les « Obligations 2025 ») et des obligations liées au développement durable portant intérêt à 7,250 % et à maturité 2026 de FORVIA (les « Obligations 2025 » et, avec les Obligations 2025, les « Obligations Existantes ») qui ont été acceptées dans le cadre des offres de rachat (« les Offres de Rachat »),  (ii) payer les frais et dépenses encourus dans le cadre des Offres de Rachat, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les Obligations Existantes, et l'offre des Obligations Nouvelles, et (iii) rembourser certaines dettes en cours de l'émetteur ou de l'une de ses filiales.

Les Offres de Rachat ont été lancées aujourd'hui et restent soumises à des conditions, telles que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. FORVIA prévoit de racheter les Obligations Existantes. Les montants finaux acceptés dans le cadre des Offres de Rachat dépendront des montants finaux des offres reçues.